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便当店的十年之变

鲍跃忠新零售论坛 05月18日

1992年，日本7-ELEVEn便当店入驻深圳，开发了大陆的便当店市场。
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以后，随着外资企业一直入局和本土企业的崛起，便当店、商超与百货等主流业态配合拉开了中国零售的帷幕。

零售业的生长名堂在已往30多年里一直转变。电商席卷实体零售，百货从郁勃走向式微，商超送走了它的黄金时代......洪流之下，便当店再次四平八稳地进入了下一阶段。

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注：表中超市业态数据由官方数据中的“超市商品销售额”和“大型超市商品销售额”相加而来

从国家统计局宣布的数据来看，近十年(2014-2022年)超市和百货行业整体商品销售额整体泛起下降趋势，便当店是三者中唯一稳中有升的业态。shi-ye-tou-tiao.cn

数据显示，便当店商品销售额整体增幅达66.28%，由2014年的346.0亿元上升至2022年的575.3亿元；超市行业商品销售额下降9.73%至6886.8亿元；百货行业则下降25.09%至2851.2亿元。必赢亚洲-头条

主要便当店企业的销售增添更为突出。从中国连锁谋划协会宣布的零售百强企业可比销售来看，便当店百强的销售增幅基本大于商超、百货等业态。

除2020年和2022年外(未披露细分业态销售数据)，便当店百强的销售额均实现了正向增添，且始终高于行业平均增添水平，10年中至少有6年为销售增幅最大的零售业态。

01

行业规模一连扩大

凭证中国连锁谋划协会宣布的数据，便当店行业规模一直扩大，销售额和门店数目都逐年增添。食-业-头条

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2022年，天下便当店销售额已抵达3834亿，较2015年扩大了2倍有余。

其中，品牌连锁便当店是销售额的孝顺主力。2022年，品牌连锁便当店销售额达3264亿元，占比达85.13%。必赢亚洲头-条

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从门店数目上看，天下便当店门店数目逐年攀升。2019年起，便当店数目的增添从「小碎步」切换到「大跨步」。到2022年，天下便当店总数已达30万家，与2019年的13.2万相比增添了127.27%，从增添速率来看，是2015年-2018年的3倍。

2022年，品牌连锁便当店达18.7万家，同比去年增添了14.72%，占总数的62.3%。

02

准入门槛提高，行业集中度下降

已往十年间，品牌连锁便当店，尤其是头部企业，都处在赛马圈地的快速生长时期。食-业-头条

4月23日，中国连锁谋划协会宣布《2023中国便当店TOP100》，在榜的便当店企业规模又爆发了不小的转变。对此，《联商网》整理了2014年-2023年便当店TOP20的数据转变比照，借此对中国便当店行业已往十年的生长举行回首和展望。

详细来看，2023年便当店TOP20上榜企业依次为美宜佳、易捷、昆仑好客、天福、罗森、芙蓉郁勃、7-ELEVEn、十足&之上、红旗连锁、易站、全家FamilyMart、见福、唐久、金虎&早早、每一天、团结一百、壹度便当、36524、新天粤合家欢。

其中，美宜佳以33848家门店居于榜首，在门店数目上，与石油系的易捷、昆仑好客形成了断层领先的第一梯队。

比照2014年和2023年上榜的便当店企业：

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● 榜首企业变换。2023年，美宜佳门店以33848家一连两年连任榜首，与十年前相比门店数目翻了4倍有余。

● 准入门槛一直提高。2014年喜士多以600家门店位列第二十名，2023年便当店TOP20的准入门槛已提升至1746家，由粤合家欢占领。

●TOP20头尾企业的差别一直拉大。已往十年间，中小型便当店企业竞争更为强烈，位列NO.20的企业变换频仍，但生长速率仍缺乏头部企业，双方差别进一步加大。

● TOP20门店总数逐年增添。2023年TOP20门店总数约为13.69万，较2022年再度增添7400家，与2014年的6.82万相比，门店数目翻了一倍。

TOP20门店总数增添最快的为2021年，增幅达16.0%，新增约1.7万家门店。

值得注重的是，便当店行业的集中度正在逐年下降。数据显示，2022年便当店TOP20企业门店总数约占品牌连锁便当店总数的69.25%，较2015年的79.6%已下降一成。食-业头条

● 从差别品牌的增添速率来看，2023年便当店品牌TOP20中，至少有14家实现了正向增添。

注：芙蓉郁勃、易站、团结一百、壹度便当、新天地、粤合家欢6家便当店品牌无2014年可比数据

本土便当店中，美宜佳是名副着实的“便当店之王”，在2014年门店数目为6390的基础上，坚持了429.7%的增幅，开出33848家门店。

同样高速生长的尚有区域便当店品牌见福和每一天。其中，来自厦门的见福便当店由2014年的400家门店生长至2023年的2521家，规模是原来的6倍不止；西安便当店品牌每一天则有357家门店，增添至2011家门店，约扩大了5倍规模。

在联商网高级照料团主任周勇看来，海内便当店当下的名堂可以用「外资在上，内资在变」来归纳综合。

他指出，特许加盟是便当店谋划的必由之路。最近十年，许多区域性便当店掌握住了这一基本态度与逻辑，门店数目突飞猛进，“一下子过千，两千，三千”，如十足，见福等，更不要说通过加盟生长起来的便当店之王美宜佳。从整体规模上看，本土便当店已经独吞鳌头。

但从综合实力来看，以全家、罗森、7-ELEVEn为代表的日系便当店依旧占有行业主导职位。

除了突出的运营能力，日系便当店在门店扩张上的野心也禁止小觑，正在天下规模内迅速扩张。

2014年，全家FamilyMart和7-ELEVEn在天下便当店企业中排名第13和14，罗森则以一名之差与TOP20失之交臂。

经由十年生长，2023年，罗森已经凌驾一大批敌手，以6330家门店位列天下便当店企业第五，7-ELEVEn和全家FamilyMart的排名也有所提升，划分位列第7名和第11名。

其中，罗森的增添速率最快。在区域特许加盟和收购本土便当店(WOWO便当、天虹微喔便当)的双重支持下，罗森门店数目迎来爆发式增添，10年增幅达1146.06%。

现在罗森已入驻上海，重庆、辽宁、北京、山东、河南、北京、湖北、湖南等地，妄想在2025年内告竣万店目的。

三者中增添速率较慢的是全家FamilyMart，囿于与顶新集团的条约纠纷，以及疫情攻击，全家中国曾有3年左右的生长障碍期。

凭证2014-2020年中国便当店企业排名，全家在中国大陆的结构均处在日系便当店的领先职位。2021起，品牌天下门店数目不增反减，至2022年净关了301家门店，并因此被厥后居上的罗森、7-ELEVEn反超，成为队尾。

2023年，全家FamilyMart门店数目有小幅回升，较2022年净增41家门店。与此同时，日本全家与顶新集团的关系也有所缓和。

2024年3月，全家调解了在华谋划模式，分为两个团队继续运营全家中国品牌：全家与顶新集团建设的新合资公司将认真华东地区(2114家门店)的运营，而海内其他地区(现有北京、广州、深圳、东莞等都会)则由顶新以署理加盟的形势继续运营。

此次与顶新“冰释前嫌”，也被日本全家视为在华生长的新起点。云云看来，恢复中国市场的生长速率将成为全家短期内的事情重点。

别的，7-ELEVEn也坚持了一定的增添节奏，虽然速率缺乏罗森，可是从增添幅度上看，依旧快于TOP20中同量级的本土便当店。

03

9家品牌被镌汰

从上榜品牌来看，TOP20中近半数便当店品牌已被汰换。包括供销便当&家连便当、上好、快客、可的&好德、苏果&好的、佳宜、中百、舞春风、喜士多等所属的9家便当店企业，已从便当店TOP20中消逝。

取而代之的是罗森、芙蓉郁勃、易站、见福、每一天、团结一百、壹度便当、新天地、粤合家欢等9家所属的便当店企业。

别的，有11家品牌为便当店TOP20榜单上的�？�。包括美宜佳、易捷、昆仑好客、天福、7-ELEVEn、十足&之上、红旗连锁、全家FamilyMart、唐久、金虎&早早、36524，经由十年生长，依旧榜上著名。

其中，天福便当店在已往10年间有9年位列天下便当店企业NO.4(除了横空出生的苏宁小店，在2018年依附4508家门店领先拥有4212家的天福，获得了便当店企业NO.4的席位)。

除了上述“常驻嘉宾”，便当店TOP20榜单中也有部分“昙花一现”的选手。

2018年，建设仅一年的苏宁小店，通过收购放纵扩张，以4508家门店一跃成为其时海内数目排行第四的便当店企业。半年后，苏宁小店的数目就增添至5368家。

不过，高速增添的门店数目并未向导苏宁小店进入生长正轨。果真资料显示，2018年，苏宁小店亏损2.96亿元；2019年上半年，其亏损达22.13亿元。以后，苏宁小店也被苏宁集团从财报中摘除。

而随着门店的一直关闭，苏宁小店不但逐步掉出了便当店TOP20的行列。2020以后，它更是直接消逝在了便当店企业百强榜单中，从上榜到退出，仅用了3年。

与它有相似履历的尚有便当蜂。异军突起杀入便当店赛道后，2022年，便当蜂净关795家门店，生长陷入凝滞。现在，随着门店的镌汰，便当蜂已掉出便当店TOP20，2023年便当蜂宣布放弃此前坚守的直营，将加盟视为下一根“救命稻草”。

04

跨区域生长能力较弱

值得注重的是，已往10年间，便当店企业虽然在门店数目获得了显著增添，但大都依旧以深耕区域市场为主。

周勇体现，本土便当店大部分是区域性企业，行业集中度不高，百余个便当店品牌各自为政，缺乏整合。

受到供应链、治理效率等多重因素的限制，具备跨区域生长能力的连锁便当店品牌仍是少数，挖掘现有区域市场依旧是便当店企业的主要意向。

《2023年便当店业态生长情形概览》显示，2024年，凌驾7成的便当店样本企业选择了扩张战略。但从地区选择上看，仅有24%的企业有跨区域生长的意向，选择深耕已有区域的便当店样本企业则高达74%。

不过，纵然短时间内无法横向扩张，便当店企业依旧在现有领地上伸长了触角，因此便当店企业的下沉趋势也愈发明显。

中国连锁谋划协会指出，现在，外资便当店主要由一线向新一线都会、省会都会拓展，本土便当店则向三四线都会甚至县城迈进，便当店下沉市场生长趋势仍然在一连。现在已经下沉到四、五线都会及县域级市场。

05

营业立异与新品开发是重中之重

但随着连锁便当店品牌对下沉市场的攻略逐步深入，也不可阻止地与伉俪妻子店泛起更多直面竞争。

虽然越来越多的品牌连锁便当店都有意识地推出鲜食、咖啡等差别化产品，但与伉俪店在谋划品类上仍然有很大重合。

凭证凯度零售2017年的数据显示，海内有近700万家的小店业态，其中，伉俪小店的存量规模在680万家左右，且有约76%盘踞在三线都会、县级市和州里、农村，孝顺了整个零售渠道40%的出货量。

从各品类销售情形来看，伉俪店超4成的销售额来自烟草，它与饮料、酒水、零食、日用品等小件消耗品，组成了伉俪店的主要收入泉源。

而凭证中国连锁谋划协会的监测的品牌连锁便当店样本企业数据，2019-2022年，香烟与包括饮料、酒水、日用品等在内的其他品类共占总销售额的75%-90%。

别的，相关于品牌连锁便当店，伉俪小店更早地深入了周边住民生涯，形成了稳固客流。

这也意味着，品牌连锁便当店与伉俪店直接“抢食”的难度依然很大。

对此，周勇体现，便当店的古板营业正在被一直蚕食。关于本土便当店来说，凭证中国消耗者的特点，营业立异与新品开发才是重中之重。

不过，作为差别化竞争的焦点，品牌便当店的鲜食之路依旧难题重重。

数据显示，2019年-2022年，我国便当店样本企业的鲜食销售占比划分为7.8%、9.8%、16.9%以及12.0%，整体有所提升，但占比依旧不高。

比照来看，日系便当店在鲜食类产品的立异和运营上，仍处在断层领先的位置。罗森、7-ELEVEn和全家的最新财报显示，三者的鲜食销售占比均在30%以上。

这不但得益于其产品研发、物流仓储的系统化能力，更与其运营前置的头脑妄想息息相关，凭证产品的定位和需求，综合思量市场因向来搭建供应链。

本土便当店在引进鲜食物类时，大都照搬公式，既缺乏搭建供应链的硬件条件，也缺乏从研发到治理的系统运营能力，鲜食谋划效果仍未达预期。

别的，周勇指出，中国的零售市场结构，饮食结构以及消耗趋势，与日本有太多差别。在鲜食谋划上，盲目学日本便当店，前途渺茫。

无论是从时间本钱照旧资金成原来说，鲜食谋划都是一件需要恒久投入的事情，本土便当店依然任重道远。

出品：联商网食-业-头条

撰文：小索

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