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2024年韩国零售各业态展望

鲍跃忠新零售论坛 01月29日

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韩国零售市场的基本状态

2023年，韩国GDP生长率是1.1%�；拐雇�2024年能抵达2%的生长率。

着实，1.1%的生长率，在中国看很低，可是韩国已经进入经济蓬勃国家，尚有一个生齿很少的国家，这个经济增速已经不错了。2024年抵达2.0%以上生长率的话，经济将会体现更好一些。

2023年，韩国经济受到高物价、高利率、高汇率的影响。2024年，随着天下经济的恢复，出口的提高，韩国最大的出口是半导体和汽车行业的出口，经济将会恢复正常生长。但因韩国就是古板商业国家，以是会很是敏感的反应国际市场上的转变。

现在，国际上也有许多不确定的因素，许多专家对今年的经济剖析并不乐观。

韩国几大零售业态生长率转变：

便当店业态：在新冠疫情时期是低生长的，现在又在生长；食-业-头条

线上业态：疫情最先后，20年高生长。可是2020年以后增添幅度一直下降，23年的生长率为6.7%。说明线上业态已经抵达了成熟期。

超市业态：韩国把超市和大型折扣店（大卖场--编者注）业态是脱离的。在韩国超市一样平常是大企业在做、3000平方米以下。着实超市在疫情之前已经是逆生长的阶段，到2023年，预计有5.6%的生长，这个的缘故原由后面再诠释。

大型折扣店业态（大卖�。�就是沃尔玛、家乐福这种店。大型折扣店19年的时间是逆生长，疫情时代有很低生长，过了疫情以后，23年展望有1.8%的生长。

百货业态：百货业态在疫情时代，2020年生长很大，抵达了24.1%，2023年生长率约为0.9%，虽然很低，可是生长就有很大的意义。

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2024韩国零售市场展望食-业-头条

易买得流通工业研究所对2024年韩国零售生长总结了五大概害词：

Reconsider Custmoers/重塑主顾属性；

Eniarge Converage/扩大流通规模；

Simplify operations/运营效率化；

Export&investment/开发外洋市��；shi-yetoutiao.cn

Target for low-carbon/应对底碳能源用度增添。

简称：RESET

R：就是重新研究消耗结构的转变、家庭结构的转变：

韩国已经进入了老龄化时代，年轻人越来越少，并且家庭生齿数越来越少。以前最少是个五口人的家庭，现在酿成了2--3口人的家庭结构。这个转变对零售行业有很大的影响。以是，在这种基础上重塑主顾的属性，已经不是以前的一个简朴主顾的看法。

E：就是提升主顾体验：

现在，零售店仅仅是卖商品已经没有太大的意义了，知足主顾购置商品历程中的消耗体验，给到主顾一个优异的购置体验成为重中之重。

S：就是提效降本：

随着人工本钱的一直提高，必需要尽快解决零售店的效率化调解，降低企业的运营本钱。

E：开发外洋市�。�

现在韩国许多零售业态已经饱和，以是必需要开发外洋市场，并且不但是简朴门店的开发，要建设外洋市场的生长系统。

T：是零售的生长必需要与国际社会生长同步：

必需要实现清洁能源，降低碳排放。这涉及到零售商务模子的改变，对应到低碳新能源生长上来。

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大型折扣店（大卖�。┑淖褪导�

由于经济不确定性,在很难制订增添战略的情形下,大型折扣店业界的视觉变得不透明。据工业通商资源部资料,以2022年为基准,大型折扣店在整个流通业界销售额中所占的比重下降到14.5%,不仅落伍于网络,还落伍于百货市肆和便当店。因未能战胜行业间脱离界线化,未能找到反弹动力的大型折扣店业界去年泛起了逆向增添shi-yetoutiao

可是,虽然预计在市场上逐渐失去驻足之地的大型折扣店，未来也不会一帆风顺。但企业通过整改,致力于业态的厘革、企业内多业态之间的协调、进军外洋市场等三个方面,正在追求增添。线上业态泛起后一直注重线上营业的大型折扣店企业，宣布从2022年最先恢复线下实体店原来的竞争力,以地区中心店为中心集中举行整改。 2023年又宣布刷新,各企业睁开了新一代模子的竞争,将此前没有展现的实验要素引入现有店更新,推进了线下卖场刷新。另外,从今年最先强调线下实体店的实质,重新调解开店战略。

主要看韩国三大大型折扣店（大卖�。┢笠档淖褪导�。必赢亚洲-头条

--乐天玛特（LOTTE MART）：乐天玛特推出了新的品牌--."ZetaFlex"，以"这里没有,那里都没有"为主题,由比通俗卖场多30%以上的品类、强化季节感富厚的新鲜卖场、包括大型红酒专门店bottlebunker在内的多种种别专门卖场组成,现在蚕室canshi店和首尔站店两处以ZetaFlex刷新运营,2022年9月重新开张的首尔站店在两个月内主顾数增添了40%,销售额增添了60%以上。

"Grand Grocery"：正在重新装修成"食物特色卖场"。卖场90%左右由食物组成,是食物特色卖场总荟萃的店肆,标榜海内最大的即食烹饪食物提案卖场。现实上, "Grand Grocery"1号店将推出40米规模的海内最长即食烹饪食物柜台。shiyetoutiao

--Homeplus：提出了"天下上所有的味道都有"的口号。将店肆面积50%以上结组成食物卖场, 主顾的动线也着重于实现食物购物的优化调整。推出 "Mega Food Market"，以2022年10月末为基准,更新后的店铺累计销售额比去年同期平均增添了25%。阻止11月,Homeplus共完成了22家店的更新,在食物专门卖场团结大数据，建设了新的手艺生长战略。推出了"Mega Food Market 2.0"名堂。通过IT手艺以凭证每家门雇主顾装在购物篮里的商品数据为基础上,通过购物频率、相关商品，顺序等大数据剖析,改善动线,商品结构，概算摆设提高购置效率,提供新的线下实体店便当购物履历。shi-ye-tou-tiao-cn

--易买得（E MART）：以"占有主顾的时间"和"与主顾共享的空间"为目的,最先了现有店的更新。最大的转变是直营8:住户2的比例改为4:6，食物和非食物的比例为4:6改为8:2，从以前购置为主的一站式购物的大型折扣店,改为面积镌汰的直营卖场，实现了食物专门店及强化多种专业租户和体验品牌的，可以长时间会停留的"商圈贴近社区中心"。整改后的门店最高生长店抵达57%，最低的约20%。30~40岁主顾增添平均50%shi-yetoutiao.cn

大型折扣企业的开发外洋市�。�大卖场企业再就是加大开发外洋市场的力度，虽然易买得、乐天玛特都从中国市场失败退出了，重点转向了东南亚地区和蒙古等国家市场。

疫情以后，他们在加速外洋市场开发进度，接纳了越发无邪的加盟相助方法。乐天玛特在越南已经有16家门店，印度尼西亚也已经有48家门店。食-业头条

再是更进一步增强企业旗下多业态的协同。韩国零售企业一样平常是多业态生长，企业内里既有很小的便当店，也做几万平方米的购物中心，以及线上营业。shi-ye-toutiao

以前各个业态之间是相互自力的，现在越发强召集团的统一规模优势的施展，增强各个业态之间的生长协同。

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百货业态的转型实践

看业绩和生长率表，在疫情的转换期,沾恩最多的业态是百货。 2020年百货市肆创下了27兆4千亿韩元的销售额,同比逆增长10%。可是在转换为疫情常态化的2021年,创下了历史最高销售额33兆7千亿韩元的销售额。 2022年,在因重新开放的市场气氛中,销售额抵达37.7万亿韩元的爆发性增添,一连两年刷新了历史最高销售额纪录。百货市肆在2022年疫情开放状态下一连增添,创下了最高销售额,但从2022年后半期最先,增长趋势线正在下降。

2023年展望韩国百货行业同比生长率约为0.8%，较上年较量平稳的增添水平。shi-ye-tou-tiao-cn

许多专家以为，现在的韩国经济情形下，百货业这个业绩已经是很是不错了。

与此同时，百货行业面临人工用度、销售治理用度的快速增添，营业利润比2022年大幅镌汰。

以是，2023年是韩国百货行业谋划压力很大的一年。必赢亚洲-头条

主要品类的业绩转变：食-业-头条

剖析2023年百货销售额的种种别组成比,有两个特点。持续拉动百货销售的名牌（奢侈品）下降趋势和相对下降的食物和杂货崛起。特殊是食物在2020年以后组成比率一连镌汰,到2023年抵达14.4%,比前一年增添了1.7%。这成为以后百货市肆商品妄想的一大标准其中之一。必赢亚洲-头条

韩国未来百货业的转型偏向：shiye-toutiao

第一是大型化和综合商业区化；

最近开业的新天下、现代、乐天百货三家新店，修建面积都凌驾了10万平，营业面积差未几抵达了8万平方米左右。新开张店具有"使用选址和大型面积引进新看法的店"、"亲近自然的硬件"、"付与购物便当性"、"强化体验型内容"、"食物面积的大型化"等大型综合体的配合特征。食-业-头-条

通过以大型店面为基础，目的是必需成为开业都会的第一大店，这样去扩大商圈的规模，增添客流。必赢亚洲-头条

除了卖商品以外，还具备体验的设施、体验商品效劳等等。

现在看，新开店的业绩是很是乐成的。

对现有门店，用扩建的方法制作大型店。最具代表性的是新天下百货江南店。新天下百货为了扩建江南店,花了5年时间营业面积从现有的4万9587平方米规模增添到8万5950平方米,到2023年抵达165亿RMB(英国哈罗斯百货店及东京伊势丹百货店)

第二是与周围商业一起打造超大型商圈 :食-业头-条

若是很难以单独的大型面积形成大型商圈,就与周边商业设施联系,实验扩大商圈的战略。The现代首尔进军障碍不前的商圈,与已经开业的周边的IFC商城联系起来,将汝矣岛商圈打造成超大型商圈的事例shi-yetoutiao

乐天蚕室店不但综合运营百货市肆、名牌馆Avenuel,还从2022年最先综合运营乐天天下商城的事例。云云活跃的超大型商圈吸引了高密度客流,该商圈内的店肆形成了销售额的良性循环。必赢亚洲-头条

第三是扩大客户群体:shi-yetoutiao

除了古板的主顾层外, 虽然正在成为新的主顾层,可是除了购置名牌之外, 百货会见持消极态度的年轻客群，正在强化可以吸引MZ一代及年轻人的商品妄想及情形。

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超市业态的转型实践shiye-toutiao.cn

据推测,去年企业型超市GS The Fresh、易买得Everyday、乐天超市、Homeplus Express等4家公司的销售增添率为2.2%,自2018年以后时隔5年呈现出正增添趋势。除了4家公司外,以庆北、庆南为中心运营地区贴近型超市Top Mart的Seo Won流通去年也创下了6.3%的销售增添率。去年线下游通业界受到了疫情开放效果、生齿结构转变、经济萧条等3个因素的综相助用。食-业头-条

2023年生长缘故原由：

第一是受通货膨胀影响，餐饮物价上涨，内食需求增添，受此影响，线下食物行业增添显着。据剖析,特别是超市,食物在总销售额中所占的比重高达90%左右,因此从相关需求中受益。

第二是生齿结构的转变也对超市业态的增添爆发了影响。随着1~2人家庭的增添和老龄生齿比重的提高,寻找可以毫无肩负地会见的小型名堂和近距离购物渠道的消耗者增添了许多。特别是从周围的超市购置HMR、Meal Kit、沙拉等利便食物解决饮食的需求正在增添。

第三是通过扩大加盟店，收益性改善效果店铺开店战略方面,2023年也起劲开展加盟事业,同时继续整理非效率店肆。自2019年起，企业型超市的门店数目逐年镌汰，但去年门店数目逐月递增，呈净增反弹趋势，可见各企业的结构调解已基本完成。

第四是线下店所有商品的配送，线上下单的1小时内配送等，线上订单的配送系统在快速增添。

2024年生长战略：shiye-toutiao

第一是集中于性价比和差别化的商品战略：

为了应对一连的消耗萎缩,强化食物的质量及价钱竞争力,扩大对性价比差别化PB商品的运营(消费者对非食物的主要购置渠道转移到网上是销售下降的主要缘故原由)。将以差别化种别关注酒类,实现特色MD开发及扩大品类。

第二是对应原质料、人工费等用度上升问题的战略,以企业内的多业态和综合采购为基础,通过大宗购置举行销售打折、质量标准化。

3.凭证商圈消耗者需求细分解的直营店的战略、提高加盟事业的运营战略。shiye-toutiao

6食-业头-条

便当店业态的转型实践必赢亚洲-头条

韩国便当店数目较蓬勃，22年9月份的时间，门店规模已经抵达了52300家门店，在韩国便当店是平均每一千小我私家一家店肆的数目。shi-ye-tou-tiao.cn

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便当店业态在疫情时期,2021年和2022年分别增添了7.2%和9.7%,与其他业态相比,创下了高增添纪录。据推测,去年便当店市场总销售额比前一年增添8.4%,抵达33兆8千亿韩元。据相识,受外出增添导致客流量增添、近距离购物扩散、各公司差别化商品开发,1~2人家庭的增添和性价比消费基调,被以为是实现购置餐食的店。寻找小容量、小包装、轻盈烹饪食材的年轻层需求增添的影响而生长。

韩国便当店做的转型实践：

一是鼎力大举开发自有品牌，敢于与折扣店比价钱。shiyetoutiao.cn

二是开发多种明星品牌或者多种商品相助的，限量版商品或者有差别化的商品�Ｉ杏芯褪悄昵崛斯刈⒌恼闳嵘唐�。shi-ye-tou-tiao.cn

三是起劲推广无人机配送、人工智能、物联网、IOT等最新手艺。

四是起劲开发外洋市场。西柚便当店马来西亚的门店数目已经凌驾500家，在越南已经开发了260家门店，坚持了一个月平均开业8.5个店的速率。

2024年生长战略：必赢亚洲头-条

第一是：据视察,便当店食材销售额由1~2人家庭比重较高的20~30多岁人群发动。还适用通讯公司折扣等,与大型超市和SSM销售的食物价钱没有差别。

第二是：通过开发多种品牌相助的限量版商品及pb商品,打造攻略意见意义和知足主顾需求。shiyetoutiao.cn

第三是：起劲推动无人机配送、人工智能、物联网等应用最新IT技术的未来型便当店开发

第四是：为了挣脱饱和状态的海内市场，确保新生长动力，加速进军外洋市场的速率。

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线上业态的转型生长必赢亚洲

2017年以后一直坚持高增长势头的韩国线上市场在新型冠状病毒爆发后增添势头进一步加速。可是2022年疫情开放后,出现了线下回归征象,增长势头最先减少。必赢亚洲-头条

据工业通商资源部的视察,最近几年一直坚持15%以上高增长的网上购物市场在2022年只有9%左右,呈现出与线下相似的增添率。到2023年上半年，这一数值一连下降至7%。但随着2023年下半年增长率再次恢复,预计2023年整体增长率将与2022年相似或小幅镌汰。线下销售再次整体镌汰,预计将从2022年的8.9%下降到2023年的5%以下。食-业头条

现在,韩国的线上占比约为44%,与美国、日本等蓬勃国家相比,已经抵达了很是高的水平。因此,预计以后线上购物市场的增添势头将逐渐进入下降稳固化阶段。

从商品种别来看,在疫情开放及高物价中,外出及食物相关类别的销售增添势头一连。现实上,随着化妆品、旅行商品需求的增添,2023年1~8月网上旅行交通效劳增添了53.5%,随着餐饮物价的上涨,内食需求持续增添,食物类别的线上购物占率在1~8月上升到了25.9%。

统计厅展望,网上购物生意额在2022年抵达209兆韩元,首次突破200兆韩元,到2023年将凌驾220兆韩元。凭证工业通商资源部的统计,以主要流通企业为基准,在整个零售市场上,线上零售（不但是只线上零售企业含实体业态企业做的线上营业）所占的比重有望凌驾50%。现在的线上购物在消耗者的购置方法上已经形成了支配性的类型。

2024年生长战略：

第一是：线上业态成熟市场的情形下，与外国企业的竞争及海内企业之间的竞争将加剧,为了生涯,改善体质和增强收益性、海内外收购合并、企业间的相助、推进企业果真等最近正在起劲举行。

第二是：为了提高收益性,使用AI提高目标及广告效率。随着数字手艺的高度化,服务规模的扩大,商品企划、质量治理、广告、定制型产品推荐等整个电子商务焦点营业的应用正在扩大。现在,特别是执行团结AI的推荐等掷中率高的广告,正在扩大零售媒体(Retail Media)事业,通过使用天生型AI的商品推荐,强化公司平台内的消耗者锁定。shiyetoutiao

本文是韩国零售专家卢泰彻先生在鲍跃忠新零售论坛做的主题分享。

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